Conseiller en patrimoine H/F en alternance

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

• Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
• Maîtrise des outils informatiques
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
• Connaissance des produits financiers et fiscaux

PROFIL RECHERCHÉ

• Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
• Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales
• Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
• Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
• Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
• Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !